Підкоривши собі країну Булгарію на ріці Волзі; київський полководець Святослав тимчасово зупинився у стольному місті Булгарі; де зміцнює свою владу. Ілля й інші богатирі; швидко загоївши бойові рани; все-таки почуваються як на голках. Їхній головний ворог; могутній жрець Тугарин; утік кудись на північ. Святослав дозволив богатирям рушити його слідом; щоби покінчити з ним раз і назавжди.
Дружина знаходить лиходія в диких околицях; заселених племенем черемисів; але погоня триває. Супротивник прямує на північ; на землю таємничих чудинів. Легенда розповідає; що десь у тамтешніх лісах заховано ворота до загробного світу; до залізного мосту й острова Буяна; що його стережуть чаклунські чари.
Саме там підступний чарівник прагне оволодіти силами; що зроблять його напівбогом. Ось тільки острів стереже зловісна цариця; яку тубільці лякливим шепотом називають Бабою Ягою — «матір’ю зміїв». Ілля та його друзі знову змушені боротися з драконячими чарами і з темрявою; що знайшла серед них для себе зрадливе серце.